特高壓投資前景廣闊:國家電網特高壓建設全面恢復 投資規模1811億元(附企業)

2020-04-05 10:40:14 來源:
利好

  訊:日前,據央視新聞報道,截至目前,在建的9條特高壓輸電通道已經全部復工,正在加速建設,全年建設項目投資規模將達到1811億元,將有效帶動上下游產業發展,拉動社會投資3600億元,總體規模近5411億元。特高壓是目前全世界最先進的輸電技術。特高壓是指,電壓等級在交流1000kV及以上、直流±800kV及以上的輸電技術,具有輸送容量大、傳輸距離遠、運行效率高和輸電損耗低等技術優勢。具體來看,以特高壓直流線路為例,輸電功率是現有500千伏直流輸電的5-6倍、送電距離的2到3倍。特高壓作為“新基建”七大產業方向之一,將迎來新的發展機遇。

  從特高壓產業鏈來看,特高壓可以分為特高壓直流輸電線路,涉及的關鍵設備包括換流閥、換流變、控制包括、直流場設備等;特高壓交流輸電線路,涉及的設備包括組合電器、變壓器、電抗器等。應用方面,特高壓主要定位于我國西南大水電基地、西北大煤電基地等超遠距離、超大容量外送輸電工程。

  來源:中商產業研究院

  一、特高壓產業鏈上游

  隨著“新基建”的提出,特高壓行業迎來利好,相關基礎設施建設將大幅提升特高壓裝備的配套需求。

  直流特高壓涉及的裝備包括換流閥、換流變壓器、互感器、電容器、斷路器、避雷器、控制保護、直流斷路器、高壓電抗器、高壓組合電器。其中,換流閥、換流變、控制保護是關鍵設備。換流閥將交流(直流)電力變換成直流(交流)電力;換流變用于長距離直流輸電或電網之間聯網的電能轉換;控制保護是核心二次設備,起到綜合調節的作用。

  交流特高壓涉及的設備包括GIS、特高壓變壓器、特高壓電抗器、組合電器、互感器、電容器、避雷器、變電站監控、斷路器和隔離開關等設備。其中,組合電器、變壓器、電抗器是關鍵設備。組合電器是將一座變電站除變壓器外的一次設備組合成一個整體的高壓配電裝置;變壓器是特高壓交流核心設備之一,特高壓變壓器是1000kV級變壓器;電抗器實現對各類過電壓的深度控制。

  來源:中商產業研究院

  二、特高壓產業鏈中游

  我國的特高壓建設可劃分為四個階段:

  (1)試驗探索階段(2006-2008年):爭論較為激烈,推進試點示范工程

  (2)第一輪發展高峰(2011-2013年):堅強智能電網的重要任務

  (3)第二輪發展高峰(2014-2016年):順應《大氣污染防治行動計劃》要求

  (4)本輪重啟(2018年至今):清潔能源輸送需求、拉動基建投資

  整體來看,我國特高壓建設始于2006年,建設戰略是以±1000kV交流特高壓線路為主形成特高壓電網骨干網架,實現各大區電網的同步互聯;以±800kV特高壓直流輸電進行遠距離、中間無落點的大功率輸電工程,主要用于能源基地的清潔能源外送。截至2020年3月,我國有25條在運特高壓線路(10交15直)、7條在建特高壓線路(4交3直)以及7條待核準特高壓線路(5交2直)。

  來源:國家能源局、發改委、國網、中商產業研究院整理

  家電

  隨著“新基建”的開展,特高壓建設將加快,未來的投資前景廣闊。根據測算,目前我國共有15條待核準開工與在建特高壓重點項目(未考慮2條柔性直流輸電項目),合計投資金額預計在1800億元左右,結合實際核準及開工時間、本次文件給出的最新規劃,預計2020年特高壓投資規模有望超過600億元。

  來源:能源局,發改委,國家電網

  具體來看,特高壓直流線路主設備在兩個換流站內,投資額占比約為30%。其中換流閥、直流保護系統、換流變、GIS等核心設備投資金額占比較高。特高壓交流線路主設備與站點數量相關,投資額占比約為25%。單站投資中GIS間隔(不同線路差別大)、變壓器、電抗器等核心設備投資金額占比較高。

  市場格局方面,預測特高壓主設備市場份額高度集中,在設備價值量較大的換流閥、直流控制保護系統、GIS等關鍵設備領域國電南瑞600406)、許繼電氣000400)、平高電氣600312)、中國西電601179)、特變電工600089)等企業份額占據明顯優勢:

  (1)換流閥:國電南瑞、許繼電氣與中國西電為龍頭,中標率為42%/31%/20%,合計達93%;

  (2)直流控制保護系統:國電南瑞、許繼電氣為唯二供應商,中標率為53%/47%;

  (3)GIS:平高電氣、中國西電為龍頭,中標率為40%+/20+%;

  此外,值得注意的是,日前國家電網發布2020年特高壓及重點電網項目前期工作計劃。為貫徹落實公司第三屆職工代表大會第五次會議暨2020年工作會議精神,加大基礎設施領域補短板力度,充分發揮重點電網工程在電網高質量發展、清潔能源消納、電力精準扶貧等方面的重要作用,滿足經濟社會發展的電力需求,根據國家發展和改革委、國家能源局發布的電力發展十三五規劃有關工作安排,按照重點突出、高效推進的工作思路,國家電網公司研究編制了2020年特高壓和跨省500千伏及以上交直流項目前期工作計劃。計劃明確了特高壓電網項目前期工作計劃,新增了三個特高壓直流建設項目。

  三、特高壓產業鏈下游

  特高壓電網可分為±1000kV交流變電網和±800kV直流電網兩類。其中,特高壓直流電網在點對點長距離傳輸、海底電纜、大電網聯接與隔絕等領域優勢突出;特高壓交流輸變網在構成交流環網和短距離傳輸領域優勢突出。

  以下為我國特高壓直流/交流工程一覽:

  

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